中国软件十年风云:百强榜大换血,启明信息面

财经调研网   理财周报   2019-10-09 14:03

过去十年中国软件行业实现了快速增长,软件行业收入从2009年的9513亿元上升至2018年的63061亿元,年复合增长率为23.39%。在这十年内,A股数家软件上市公司的业绩,均实现了年复合增长率超过20%的增长。

不过,软件行业的激烈竞争同样存在。根据工业与信息化部每年公布的《中国软件业务收入前百家企业名单》,在2009年榜上有名的软件公司,到2018年只剩下54.72%。

百强榜十年近45.28%的公司换血

按软件业务收入的高低,工业与信息化部每年会公布《中国软件业务收入前百家企业名单》。财经网发现,据Wind行业分类,从2009年到2018年,在排除主营业务非软件的公司(如华为公司、海尔集团等)后,这个榜单上以软件为主营业务的公司名单已经出现了较大差异。

来源:工业与信息化部2009、2018年《中国软件业务收入前百家企业名单》

据统计,2009年进入百强榜的53家软件公司,到2018年还留在百强榜的软件公司仅29家,经过近十年的激烈竞争,45.28%的软件公司离开了百强榜。

在百强榜TOP10软件公司中,从2009年到2018年,仅3家软件公司还留在百强软件公司榜单的前10名,另外7家软件公司离开了TOP10头部平台名单。

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来源:工业与信息化部2009、2018年《中国软件业务收入前百家企业名单》

排名大幅下降:高度依赖一汽,启明信息面临业绩天花板

在部分公司排名快速上升的同时,另外一部分公司的排名在显著下降。从2009年到2018年,排名下降幅度最大的TOP10软件公司如下:

来源:工业与信息化部2009、2018年《中国软件业务收入前百家企业名单》

具体来看,这10家排名下跌最多的软件公司,可以分为几个类别:

首先是部分校企软件公司的衰落,北京北大方正集团公司是北京大学控股的软件公司,北京北大青鸟商用信息系统有限公司也起源于北京大学。浙大网新科技股份有限公司是以浙江大学为基础建立的软件公司。

其次,部分面临困境的大公司旗下的软件公司也面临挑战。比如,启明信息技术股份有限公司(以下简称“启明信息”)是一汽集团的控股软件公司,而一汽集团在近年面临不小的业绩压力。据Wind数据,一汽集团旗下的上市公司一汽轿车的营业收入,从2010年的373.60亿元下降至2018年255.24亿元,扣非归母净利润从2010年的18.33亿元下降至2018年的2.28亿元。

与此同时,启明信息高度依赖母公司一汽集团相关业务,据启明信息2018年年报,2018年启明信息前五名客户的合计销售金额占年度销售总额比例为74.21%,而前五名客户中有4家公司和一汽集团相关。在这样的背景下,启明信息的业绩指标也面临着“天花板”,2009年,启明信息的营收、扣非归母净利分别为13.16亿元、0.75亿元。2018年,启明信息的营收、扣非归母净利分别为15.88亿元、0.64亿元。

来源:启明信息年报

另外,部分位于中国IT产业竞争失利地区的软件公司,也受到一定的冲击。比如,沈阳先锋计算机工程有限公司、大连华信计算机技术股份有限公司所在的地区IT产业并没有形成集聚效应,在“强者恒强”的IT产业领域,若一个地区未能形成强大的集聚效应,该地的市场教育成本和人才培养成本都会大幅提高,软件行业的发展也会更加具有挑战。

浪潮集团上市公司市值仅为微软市值0.6%

2018年,普华永道公布了《全球软件百强企业》报告,从中选择头部的5家公司软件进行统计可以发现,全球头部5家软件公司市值在千亿美元水平,微软更是市值突破了万亿美元。在营收方面,全球头部软件公司的营收均达到了数百亿美元,微软的营收更是达到了千亿美元。

来源:Wind数据

而2018年国内软件公司营收排名第一的浪潮集团营收为1016亿元,浪潮集团旗下的上市公司浪潮软件的市值为70.17亿元,浪潮信息的市值为351.97亿元,浪潮国际市值为38.83亿港元。整体而言,浪潮集团旗下上市公司市值仅为微软市值0.6%。

软件行业的产业链格局分为上游的操作系统、数据库等底层软件,中游的中间件环境软件,以及下游的应用软件。

目前,产业链上游和中游的软件产品均被国际软件公司占据了大部分市场,中国目前获得较大发展的仅是应用软件领域。

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