*ST吉恩退市绑牢长安东方兴全基金 陈发树等大佬赔钱

财经调研网   陈明明   2018-05-30 07:12

  中国经济网北京5月30日讯 (记者 康博) 随着A股的发展越来越规范,退市制度也逐渐成为常态化,近日,上交所就发布了*ST吉恩暂停上市的公告,使其成为2018年第一起退市案例。 

  但让人意外的是,*ST吉恩退市的同时,也是三家基金公司旗下七只专户产品折戟之日。据悉,这三家基金公司分别为东方基金、长安基金、兴全基金,2014年总耗资60亿元参与*ST吉恩的定增,如今却深陷其中难以自拔。 

  其实,专户产品也仅为通道,实际参与定增的则有多位资本市场大佬,比如福州首富陈发树就通过东方基金投资了1亿元,还有私募大鳄江苏瑞华投资的刁静莎,市场传言,其背后正是“涨停敢死队”鼻祖张建斌。但从*ST吉恩目前的严峻情况看,这些大佬的损失难以估量。 

  *ST吉恩成2018年首只退市股 

  5月22日晚间,上海证券交易所(下称“上交所”)对*ST吉恩(600432)做出股票终止上市的决定。上交所表示,*ST吉恩在连续三年净利润亏损之后,2017年度净利润和期末净资产均为负值,且被会计师事务所出具了保留意见的审计报告。 

  根据规定,*ST吉恩将于5月30日进入退市整理期,股票简称将变更为“退市吉恩”,交易30个交易日,期满后5个交易日内将被摘牌,股票终止上市;在摘牌之日起四十五个交易日内,*ST吉恩股票可以在全国中小企业股份转让系统(下称“股转系统”)进行挂牌转让。 

  根据中国经济网记者了解,2003年9月*ST吉恩登录上交所,因为其是镍矿产业上市的第一家公司,故被誉为中国上市公司镍业“第一股”,“吉恩”品牌也被称为镍股“第一品牌”。在此氛围下,公司新股以4.66元发行,上市当天以8.50元开盘,最终收在10元上方,涨幅超过118%,成为当时A股市场表现最为出色的新股之一。 

  从2003到2007年的5年间,公司的归母净利润也确实给力。从5800万元的年净利润起步,连续多年稳定增长,其中大部分年份都实现了超过100%的增速,到2007年,吉恩镍业的归母净利润已经飙升到8.6亿元,是当时名副其实的“成长型白马”。但从2012年开始,受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响,镍价一直在低位徘徊,吉恩开始亏损,从此走向了下坡路。 

  从2012年度开始,*ST吉恩的业绩出现亏损,当年亏损为2063.29万元。2013年虽然盈利9854.05万元,但是非经常性损益达到2.05亿元,扣非后的净利润仍旧亏损逾1亿元;2014年——2016年则开启连跌模式,分别亏损5.38亿元、28.7亿元、21.86亿元,先是因连续两年亏损,被*ST,之后因三个会计年度连续亏损,该公司股票于2017年4月28日停牌并暂停上市。2017年年报显示,吉恩净利润亏损高达23.63亿元。 

  不仅如此,自2016年8月份开始,*ST吉恩关于其及控股子公司债务逾期的相关诉讼公告便不断,其中不乏已诉未开庭、败诉等。*ST吉恩表示,截至2018年4月27日,已有渤海银行大连分行、招商银行深圳时代广场支行、国家开发银行吉林省分行、吉林省吉煤投资有限责任公司等15家贷款机构对公司及控股子公司提起诉讼及采取保全措施,涉诉金额累计为46.16亿元(不包括无法计算的相关违约金、滞纳金和罚息等)。 

  从*ST吉恩的整体债务情况来看,截至去年年末,该公司短期借款约71.96亿元,长期借款9.08亿元,累计借款约81.04亿元,总负债合计约129.14亿元,借款金额占负债总额的62.75%;而该公司总资产128.24亿元,净资产为-1.98亿元,资产负债率达到100.70%。同期,该公司货币资金7.06亿元,经营活动产生的现金流量净额为5.9亿元。这意味着,*ST吉恩面临着巨大偿债压力和偿债风险。 

  三基金公司七专户参与*ST吉恩定增 四年难退出 

  2014年5月,*ST吉恩宣布定增申请获批,募集资金全部用于偿还巨额债务。根据*ST吉恩当时的公告,2014年9月份,*ST吉恩实施了约60亿元的定增方案,以7.57元/股向东方基金、长安基金和兴业全球基金发行约7.93亿股,共计融资约60亿元,锁定期三年,到期日是2017年9月22日。东方基金、长安基金和兴业基金分别认购2.97亿股、2.97亿股和1.98亿股,认购金额分别为22.5亿元、22.5亿元和15亿元。 

  从*ST吉恩2018年一季报前十大流通股东看,三家基金公司的持股一直未变,具体涉及产品分别为,长安基金旗下的长安群英5号资产管理计划;东方基金旗下的东方基金定增优选1号资产管理计划、定增优选2号资产管理计划、定增优选3号资产管理计划;兴业全球基金旗下的中铁宝盈资产管理有限公司、刁静莎、张宇。以上七只基金专户的总持股数量已经占到*ST吉恩总流通股份的49.44%。 

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