华泰柏瑞频换基金经理 两产品业绩不佳总监助理减负

财经调研网   陈明明   2018-06-07 07:23

  中国经济网北京6月7日讯 (记者 康博 李荣) 近日,华泰柏瑞基金公司连续发布多条人事调整公告,仅5月31日当天便发布了3条基金公告,分别对华泰柏瑞行业领先(460007)、华泰柏瑞健康生活(001398)、华泰柏瑞盛世中国(460001)这三只基金的基金经理进行变更。 

  根据中国经济网记者统计,这三只基金虽然成立时间不同,但截至今年5月31日,年内收益全部为负值。其中,华泰柏瑞行业领先年内收益为-4.51%,华泰柏瑞健康生活年内收益为-3.93%,华泰柏瑞盛世中国年内收益为-4.21%。前两只基金是现任华泰柏瑞研究部总监助理徐晓杰此前管理的基金中,仅有的两只业绩不佳产品,而经过调整,徐晓杰从此前的“一拖五”变成了如今的“一拖三”,也算压力稍减。 

  华泰柏瑞一日三基金更换基金经理 

  5月31日,华泰柏瑞行业领先与华泰柏瑞健康生活分别发布公告称,基金经理徐晓杰因工作安排不再管理上述两只基金,离任日期2018年5月30日,两只基金将由吕慧建单独管理。徐晓杰继续担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 

  华泰柏瑞盛世中国的公告显示,基金经理张慧因工作安排不再管理该基金,离任日期2018年5月30日,该基金将由牛勇单独管理。张慧继续担任华泰柏瑞创新混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。 

  而前不久,华泰柏瑞盛世中国刚刚发布了一条增聘基金经理的公告。5月4日,华泰柏瑞盛世中国发布的公告显示,增聘牛勇为基金经理,与张慧共同管理该基金,任职日期2018年5月3日。也就是说,仅5月期间华泰柏瑞盛世中国已经经历了两次人事变动。 

  此外,中国经济网记者查阅天天基金网数据发现,从2018年3月至5月期间,短短3个月的时间里,华泰柏瑞基金公司共发布了23份人事变动公告,多次变更基金经理,涉及包括华泰柏瑞锦利混合A/C、华泰柏瑞泰利混合C等多只基金,其中多只基金年内收益为负。 

  徐晓杰管理两只基金年内收益为负 

  根据中国经济网记者了解,华泰柏瑞行业领先成立于2009年8月3日,但截止今年5月底,其年内收益却下跌了4.51%,想必这跟其重仓股脱不了关系。华泰柏瑞行业领先在今年一季度主要重仓了涪陵榨菜、梅泰诺、东方雨虹、贵州茅台、隆基股份、三安光电、韵达股份、永辉超市、利亚德、创新股份等,虽然该基金重仓的板块较为分散,却没有达到分散风险的效果。从这些个股的年内走势看,除了涪陵榨菜、贵州茅台、韵达股份涨幅较大以外,其余个股大多收跌。 

  天天基金网显示,华泰柏瑞行业领先先后经历过5任基金经理,但唯有吕慧建独自管理期间的任职回报为正回报,2010年5月25日至2015年5月4日,吕慧建管理该基金接近5年的时间里,其任职回报高达136.67%,但此后吕慧建同徐晓杰共同管理一直到2018年5月29日,期间两人的任职回报仅有-13.37%。看来此次徐晓杰的离任,应该很大程度上和该基金的业绩表现有关。 

  而华泰柏瑞健康生活的命运可以说跟华泰柏瑞行业领先十分相似,只不过成立时间上相对较晚些罢了。华泰柏瑞健康生活成立于2015年6月18日,自成立起便是由吕慧建和徐晓杰共同管理,直到今年5月30日徐晓杰离任,吕慧建开始独自管理。也因此,上述两只基金的前十大重仓股中90%都一致,华泰柏瑞健康生活截止到5月31日的年内收益为-3.93%,两人共同管理期间的任职回报仅为-17.80%。 

  据悉,吕慧建历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任投资部总监、投资决策委员会成员,累计任职时间超过8年。 

  徐晓杰自2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月起任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理,到目前任职基金经理的累计时间为3年多。 

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