奥特佳背19亿商誉收购三跌停 实控人股权冻结后谋退

财经调研网   陈明明   2018-09-04 11:42

  中国经济网北京9月4日讯 奥特佳(002239.SZ)8月31日复牌后连续三个交易日一字跌停,截至午间收盘,奥特佳报2.64元,跌幅9.90%。 

  奥特佳4月2日起停牌,筹划发行股份购买资产,独立财务顾问为华泰联合证券。 

  方案显示,奥特佳拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的国电赛思100%的股权,交易金额初定为7.28亿元。其中以发行股份的方式支付交易对价的60%,总计4.37亿元,总计发行股份数量为1.30亿股;以现金方式支付交易对价的40%,总计 2.91亿元。同时,奥特佳拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过4.37亿元,所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目以及本次交易税费、中介费。 

  经交易双方友好协商,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%,即3.36元/股。 评估机构采用收益法对国电赛思股东全部权益价值进行评估,以2018 年6月30日为基准日,国电赛思 100%股权采用收益法评估的预估值为7.28亿元,增值6.38亿万元,增值率708.48%。  

  8月10日,深圳证券交易所下发《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》,问询指出,根据《预案》,本次交易在上市公司合并财务报表中产生的商誉预估金额较高。根据公司2017年年报,2017年末公司账面商誉金额为19.35亿元,占当期总资产的22.3%。请结合预估情况补充说明本次交易产生的商誉具体金额、本次交易完成后上市公司商誉的总金额,并就商誉减值对上市公司净利润的影响进行敏感性分析,补充提示合并报表商誉可能发生大额减值的风险。 

  8月31日,奥特佳回复称,因本次交易新增商誉预计 5.64亿元。假设以2018年6月30 日为合并日且上市公司账面商誉金额与2017年12月31日保持不变,则本次交易完成后上市公司账面商誉总金额为24.99亿元。 

  8月24日,奥特佳公告称,公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(以下简称“帝奥控股”)及实际控制人王进飞所持有的公司股份被司法轮候冻结。 

  

 奥特佳背19亿商誉收购三跌停 实控人股权冻结后谋退

  截至公告披露日,控股股东帝奥控股共持有奥特佳股份5.09亿股,占奥特佳总股本的16.25%;累计被司法冻结股数为5.01亿股,占奥特佳总股本的16%,占其持有奥特佳股份的98.47%。实际控制人王进飞共持有奥特佳股份5.06亿股,占奥特佳总股本的16.16%;累计被司法冻结股数为5.06亿股,占奥特佳总股本的16.16%,占其持有公奥特佳新能源科技股份有限公司股份的100%。

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