四大汽车集团覆灭前夜(深度好文)

四大汽车集团覆灭前夜(深度好文)

作者:筹码君

去年4月份,特斯拉股价曾在250多美元附近,那时,我们对于特斯拉是相对悲观的——现金流不足,产品放量速度慢。电动车普及所需要时间越久,老牌厂商赢面越大,毕竟。全行业利润并不好看。如果特斯拉陷入与四大汽车集团的在低成本区间的缠斗,会在漫长的消耗战中阵亡。

经过半年多的观察,采访了包括特斯拉中美的员工及四大汽车集团的相关人士,我们认为,在汽车业的这一次进化中,行业环境出现了显著变化。特斯拉将享受大部分行业进化的红利,而今天的四大汽车集团,将被埋葬在内燃机时代。

四大汽车集团覆灭前夜(深度好文)

从股价和市值,特斯拉都是一个争议颇大的标的

为什么说四大汽车集团会走向覆灭?人才、资源、产品、品牌、渠道、资本,每一样都比特斯拉强,乍一看,并不会死。

但是,2000亿美金市值的Nokia和Moto失败不是因为Apple ,恐龙灭绝不是因为对手太强,而是环境的巨变,今天的汽车业环境正在加速变化,产品迭代的目标和路径全都变了。

1

 目标变了。智能驾驶的下一步是什么?


Autopilot 2.0官方演示视频

2016年10月20日,马斯克在电话发布会中宣布,所有特斯拉新车将装配『具有全自动驾驶功能』的硬件系统——Autopilot 2.0。这套系统包括8个摄像机、12个超声波传感器以及一个前向探测雷达。摄像机将提供360度的视角,最大识别距离250米!

汽车的『眼睛』和『大脑』正在快速进化,眼观六路、耳听八方,计算能力更是实现了1 Terraflop(相当于80个处理器内核)的计算能力,远超普通的电脑。

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  • 3个前置摄像头(不同视角,广角、长焦、中等)

  • 2个侧边摄像头(一左一右)

  • 3个后置摄像头

  • 12个超声波传感器(传感距离增加一倍)

  • 1个前置雷达(增强版)

  • 1个后置倒车摄像头

  • 处理芯片:NVIDIA PX2(40倍于Autopilot 1.0处理速度)

OK,问题来了:不断增强配置,一切进步指向何方?

一定是从辅助驾驶,逐步向完全的智能驾驶,甚至无人驾驶进化。 

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经典的BMW 3系,40年来一直在传递驾驶乐趣

BMW一度的Slogan是Sheer Driving Pleasure(纯粹驾驶乐趣),这是内燃机时代的巅峰之作BMW i3的灵魂,是人类驾驶时代的产品核心卖点。

如果我们的驾驶员都要被取代,那么有何乐趣可言?

根据联合国统计,2013年,全世界死于交通事故125万人,相当于每天坠毁10架波音777客机。这些事故,绝大部分是人类自身因素造成的,马路杀手越来越多。人类驾驶本身成为了一项非常危险的因素。

另外,如果超级大都市是文明的发展方向,那么拥堵、无趣、疲惫的驾驶,有什么乐趣可言?驾驶的乐趣,最终的归宿一定在赛场,一定在爱好。人们驾驶的技能,将会像男耕女织、操作缝纫机、做木工手艺活一样,逐步离开大众,成为一些专业技能和个人爱好。 

整个汽车工业发展的最重要的目标,已经发生了变化。

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在自动化的纺织工业落后时,操作缝纫机还是一项重要必备家庭技能

2

路径变了。汽车行业的存量博弈没有尽头。

目标变了,路径也变了,原来进化的路径必定导致公司走向衰亡。

整个汽车工业是缺乏突破格局的动力的一直在原来的基础上,不断优化性能、装饰、成本,创新趋于枯竭。

今天,最大的汽车工业集团大众,最热衷的就是用一款通用车型,不断拉长一点、缩短一点、价格微调、换个名字、甚至换个商标,就卖给客户了。是的,这就是德国工业的骄傲。

为了控制成本,整个汽车行业一直在紧绷的存量博弈中,困兽犹斗。

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除了价格配置和内饰,真的有多少不同吗?

汽车行业分分合合,一路走来,从数百个品牌变成了四大集团九大公司。其中的通用汽车、克莱斯勒、福特汽车、大众汽车等多家公司均曾深陷泥潭,甚至破产重组。美国和日本已经有数十个汽车品牌永远消失了。

我们所熟悉的劳斯莱斯,已经被英国人转卖给了宝马;英国皇室御用的陆虎和捷豹,被卖给了印度农用车厂塔塔集团(NYSE:TTM);福特旗下的阿斯顿马丁,也被出售给了某个投资机构。

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在日产、雷诺和三菱汽车均出任CEO的卡洛斯戈恩

即将消失的品牌还在继续。大车厂为了改善经营,邀请日产-雷诺汽车总裁兼CEO卡洛斯·戈恩,同时出任,担任三菱汽车公司董事会主席,堪称业内奇观。

90年代,卡洛斯带领日产走出困境,并推动了与雷诺的合并。今天,日产雷诺也要与三菱汽车合并了。2016年4月,三菱汽车公司承认有员工篡改小型汽车燃效值,并因此陷入『燃效门』丑闻,造成的影响会导致该财年损失1450亿日元。为了能够继续生存,三菱汽车选择了合并,以应对汽车行业的『存量博弈』。

德国大众的日子也不好过。大众集团主席表示十年内将裁员2.5万人,以节约成本。同时,还要大规模建设锂电池厂,重新构建核心竞争力,追赶特斯拉。

为什么传统汽车行业如此『不走运』?

汽车工业是非常复杂的,零部件众多,需要培养大量的产业工人来实现持续的迭代升级。底盘技术、发动机技术,都是需要数十年的持续研发。而且,在自动化技术相对原始的70年代之前,大部分是手工操作。老的技术体系沉淀了大量的工人,带来了巨大的优势,也带来了巨大的问题。

以美国为例。汽车城底特律在二战期间达到了颠峰。以通用汽车为首,创立了现代的企业养老金制度,大批公司还开始提供医疗保险等福利。1950年,汽车行业与工会达成了共识,即『底特律协约』(Treaty of Detroit)。这份协议,相当于给了员工铁饭碗和长期的加薪保证。

但是,美国汽车工业没有料到,日本汽车迅速崛起。通用汽车为了加强企业竞争力,只能延缓承诺的加薪,将加薪的部分放到未来的养老金里面支付,结果给自己埋了一巨大的坑。这相当于长期的高利贷!如果行业不能高速增长,根本还不上。

终于,2008年金融危机爆发。作为美国实质上最大的养老机构,汽车行业整体崩溃。据称当时底特律产生了近35亿美元的养老金黑洞。感情上无法接受降薪的工人们,只能一昧要挟困境中的政府。最后,通用汽车只能走向破产重组。

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通用汽车工人上访,各国都差不多

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特斯拉工厂大量使用机器人

相比之下,特拉斯在2008年买下了丰田的厂房,大量使用机器人,在人力问题上最大程度避免给自己挖坑。没有历史包袱,该公司轻装上阵。

3

资产变了。汽车最重要的资产是什么?

以丰田为例,品牌、研发、底盘技术、发动机技术、生产合作商网络、经销商网络等,是丰田的核心资产。那么按照特斯拉的IT企业玩法,最有价值的是:

  • 数据:用户的个人数据、驾驶出行数据、地理信息数据、用户行为习惯数据,一切能够帮助迭代自动驾驶的数据.....

  • 网络:充电能源网络,巨大的充电网络就是电动车的销售护城河。

  • 服务:服务即销售。自动驾驶服务还能帮车主赚钱,你信么?

自动找充电桩,自动跑出租拉客挣钱

在特斯拉放出的自动驾驶包里面,完全自动驾驶会在2017年左右通过OTA激活。届时将激活全部8个摄像头,可以全自动驾驶,整个过程无需人工干预。而且途经超级充电站时会自动充电(有自动插接的充电桩)。你只需要在地图上告诉车去哪,或者告诉车『回家』,它便会自动导航到目的地,无论什么路况,红绿灯或者紧急情况。当你到达目的地时,你只需要关上车门,你的车会自动寻找停车位,然后发送坐标到你手机上。你可以共享你的自动驾驶汽车给亲朋好友,或者通过特斯拉的网络出租出去帮你赚钱。

另外,如果特斯拉与兄弟公司SloarCity顺利合并,『拼装』成为一个巨大的、覆盖全美的能源网络,将是一件有想象力的事情。对于传统车厂来说,要超越特斯拉,将要付出巨大成本。

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SolarCtiy的工人为美国家庭装太阳能电池板

特斯拉的另一项目核心资产,就是领先优势和时间如果汽车的自动驾驶开始提速,人们接受程度越来越高,传统车厂需要付出的代价是极其巨大的:

  • 需要在短时间内,放弃几乎所有优势,去ALL IN电动车和自动驾驶;

  • 需要基于自动驾驶,颠覆以往绝大多数的设计理念和流程;

  • 需要构建一个水平很高的软件开发团队,超过特斯拉;

  • 需要构建一个类似于电子品的供应链和生产线、电池厂、甚至代工厂;

  • 需要迅速完成裁员,尤其是针对基于内燃机技术成长起来的核心技术人员和管理团队。

上述这些条件,能够实现吗?如果可以,公司也可能垮了。十年内慢慢做,有可能;但是人工智能在飞速进化,时间不等人。

正如柯达发明了数码相机,然后眼睁睁地看着自己被数码相机干掉,Nokia很早就做了上网手机,但是既有利益网络阻碍了适应快速变化的环境。我们不能只看到恐龙庞大的身躯,还要看到它们体型庞大、没有毛发、无法穴居避寒,温暖时期可以称霸,寒冬时期只能挣扎。

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