“减持新规”半年记:信托参与定增资金同比下降近95%

  而就去年同期数据来看,去年5月27日到11月27日,各类机构参与增发总次数为8628次,累计动用资金(获配投入资金)总额为10126.84亿元。其中,共有华宝信托、华融信托、华润信托、中诚信托等19家信托公司参与定增50次,获配投入资金总额为244.16亿元。相比之下,今年自“减持新规”出台以来,信托公司参与定增获配投入的资金总额较去年同期缩水近95%。

  据某信托观察人士介绍,此前,信托公司对上市公司的定向增发是其重要的投资方向之一。在定增市场行情较好时,多家公司曾推出专注定向增发的信托产品。由于近年来股市波动较大,定增市场成为证券投资信托较为稳定的投资标的。相较市场平均水平,定增项目往往能够获得较高的收益。

  而新规出台以来,由于受到减持新规以及监管对于定增本身的限制,市场定增业务本身较以前就有所减少,信托参与定增总量也少了不少。目前上市公司更加倾向监管鼓励的可转债融资,不过信托在结构化定增产品的杠杆稍有优势,在现有市场还是有一定竞争力。未来随着定增业务收益率下降以及市场竞争夸大,信托参与定增业务的难度会提高。

  数据显示,今年5月27日到11月27日,各类机构参与增发配售总次数为4829次,累计动用资金(获配投入资金)总额为4679.88亿元,其中,仅有华宝信托、四川信托、五矿信托、长安信托、中诚信托等5家信托公司参与增发配售,参与次数合计为8次,获配投入资金总额为13.18亿元。信托公司定增认购金额不足各类机构定增认购总额的0.3%。

  今年5月份,一份被戏称为“史上最严”的“减持新规”突击定增市场。除了融资方上市公司外,信托公司作为参与定增市场的“主力部队”,也不免受到影响。如今半年时间已过,从资金数据上来看,信托公司参与定增的热情已经一去不复返。

  从产品的角度看,东方财富Choice数据显示,今年5月27日到11月27日,共有民生信托、平安信托、粤财信托等5家信托公司合计发布过23款定增信托计划;而去年同期,则有渤海信托、厦门信托、长安信托等16家信托公司合计发行了57款定增信托。

  曾经,参与定增是信托公司投资的重要手段并且为其带来了可观的收益,而如今信托公司参与定增的次数、认购额度、产品发行都呈大幅下降趋势。流动性降低使得收益的不确定性增加、风险加大,信托公司参与定增后在二级市场的套利空间也因而降低。

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