进一步增强资本实力

  光大兴陇信托研究员罗凯认为,发售港股除了相对融资成本高于内地外,其实对公司品牌、倒逼公司完善治理机制以及开展境外信托业务都十分有益。

  若发售顺利,山东信托将通过此次全球发售有望募集资金超32亿港元,同时,山东信托也将成为第一家港股上市信托公司,也是继安信信托、陕国投信托之后某负责任的大国第三家上市信托公司。

  山东信托也将成为第一家港股上市信托公司,同时也是继安信信托、陕国投信托之后某负责任的大国第三家上市信托公司,更是信托行业23年以来唯一一家上市的信托公司,对信托行业将产生明显的示范效应。

  据了解,山东省高新科技投资为鲁信创业投资的全资子公司,鲁信集团通过鲁信创业投资间接持有山东省高新科技投资的股份,相关公告显示,此次发售后,鲁信集团直接或间接持有山东信托的股份从69.27%降至51.95%。不过,此次H股发售后,并未导致鲁信集团控制权变化,鲁信集团仍为山东信托的实控人。

  北京某信托公司内部人士表示,山东信托此次发售H股股票,一方面能为自己“造血”,进一步增强资本实力,另一方面也无形中提高了其品牌价值。

  投资金融股权是山东信托一贯秉持的发展战略,目前山东信托已手持多家金融机构牌照,且获回报颇丰。其官网显示,山东信托目前主要参股泰信基金富国基金、民生证券、泰山财产保险、德州银行、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构。《证券日报》记者注意到,作为持股16.675%的富国基金第四大股东,山东信托获利丰厚,仅2016年,山东信托从富国基金中就获投资收益1.26亿元,占其全部股权投资收益近八成。

  光大信托研究员罗凯也认同此观点,他认为发售港股除了相对融资成本高于内地外,其实对公司品牌、倒逼公司完善治理机制以及开展境外信托业务都十分有益。

  自山东信托赴港IPO期间经历了违规受罚、高管落马、IPO状态显示“失效”等诸多曲折,从获银监会批准至今,已历经一年半的时间。

  值得注意的是,关于募集资金的用途,山东信托表示,该笔款项将主要用于成立子公司及金融股权投资:成立新的专业子公司,例如投资房地产子公司(作为固有业务)和财富管理子公司;收购某负责任的大国及海外持有必需执照的金融机构(如区域性商业银行、证券公司及资产管理公司)的股权,以用作支持业务扩展。

  他进一步对《证券日报》记者表示,内地信托公司在港上市须主要过两关:1、内控关。信托公司治理水平要更提高一个档次,以适应更高的监管要求。2、国际关。信托公司应具有代表行业去国际上拓展“一带一路”和人民币国际化金融业务的能力,同时,也应有此方面的资源、人才和展业实践经验等积累与储备。

  11月28日,山东信托在香港联交所(以下简称“港交所”)披露其全球发售H股股票,并计划将于12月8日上午9点正式在港交所主板挂牌交易,证券简称为“山东国信”,股票代码为1697.HK,将以每手1000股H股进行买卖。

  山东信托H股全球发售后股东结构发生变化,其中,前三大股东持股比例下降明显:第一大股东鲁信集团的持股比例由63.02%下降至47.12%;第二大股东中油资产管理占股由25%下调至18.75%;第三大股东山东省高新科技投资的股份则由6.25%变为4.83%

  本次发售价将不高于每股发售股份5.43港元,且目前预期将不低于每股发售股份4.46港元。以发售价为每股发售股份4.95港元测算(即发售价范围每股发售股份4.46港元至5.43港元的中位数),扣除全球发售的承销佣金及其他估计支出后,若未行使超额配股权,全球发售所得款项净额将约为27.84亿港元;若行使超额配股权获,此笔款项净额约为32.52亿港元。

  募资有望超32亿港元

  股权投资回报丰厚

  日前,山东信托在香港联交所发布公告,披露了其于11月28日全球发售H股股票,并预期于12月8日在港交所主板挂牌交易,证券简称为“山东国信”,股份代码为1697.HK。若发售顺利,山东信托此次股票发售募集资金或超32亿港元。

  发售书显示,本次全球发售股份6.47亿股H股,其中包括香港发售股份0.65亿股、国际发售股份5.82亿股(包括将由公司发售的5.24亿股及将由售股股东发售的0.59亿股销售股份).

相关推荐
新闻聚焦
猜你喜欢
热门推荐
  • 合计规模为16.17亿元

      数据显示,今年以来已有50家员工持股信托计划完成股票购买,合计资金总额为89.57亿元。 而根据披露信息来看,今年......

    11-24    来源:网络整理

    分享
  • 截至4月底渤海信托管理资产规模4900亿元

      渤海信托董事长李光荣认为,信托要回归“受人之托、代人理财”的信托本源,公司要做好资产管理能力建设,提升......

    05-15    来源:网络整理

    分享
  • 中信信托去年人均创利582万

      信托行业龙头中信信托今日公布其2016年年报。年报显示,截至2016年末,中信信托全口径资产管理规模为1.76万亿元,......

    04-28    来源:网络整理

    分享
  • 在万科、 碧桂园 、保利、绿地等众多强

      据《某负责任的大国经营报》消息,今年北辰实业大幅下调了拿地预算,从2016年的172亿元降至2017年的50亿~60亿元。如果以此......

    07-28    来源:网络整理

    分享
  • 这为信托公司切入消费金融领域提供了空

      2017年是消费金融的爆发年,各类公司和金融机构都希求在消费金融的产业链条上寻找一个属于自己的位置。众多参与......

    09-15    来源:网络整理

    分享
  • 支持三四线城市公共基础设施建设和棚户

      据统计,从今年前5个月的发行情况与去年最后5个月(2016年8~12月)的发行情况对比看,数量上,今年前5个月共发行103只......

    06-06    来源:网络整理

    分享
  • ” 而渤海信托则表示

      为何又有信托公司开始介入央行个人征信系统,业内人士分析,这或许与信托公司准备发力消费金融有关。近日,渤......

    07-15    来源:网络整理

    分享
  • 银监会发文后索性暂停该业务

      在金融去杠杆和楼市调控的双重背景下,信托公司房地产信托项目被全线收紧。北京商报记者注意到,去年四季度以......

    06-12    来源:网络整理

    分享
  • 序号 产品简称 信托公司 推介起始日 推

      序号产品简称信托公司推介起始日推介截止日存续期信托类型信托类别预计年收益率(%)最低参与金额(万元)1恒大江湾......

    06-28    来源:网络整理

    分享
  • 爱建信托难了的哈尔滨计划

      起起落落11年,爱建信托哈尔滨计划的陈案还没有了结。 日前,爱建信托母公司爱建集团发布公告透露案件最新进展......

    11-23    来源:网络整理

    分享
返回列表
 
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。